Enviar a recepción: del consultorio a la caja
Si en tu clínica quien atiende no es quien cobra, tu profesional de salud deja listo el cargo desde la cita, con la consulta y lo que el paciente se lleva, y recepción lo cobra en caja. Aquí ves qué va en el cargo, dónde aparece y cómo se cobra.
Del consultorio a la caja: envía el cargo de la consulta a recepción
El profesional de salud envía el cargo desde la cita, con la consulta y los productos que el paciente se lleva; recepción lo ve por cobrar en el calendario, en Sala de espera y en el Punto de venta, y lo cobra con su método de pago.
Ver el video paso a paso (3 min 52 s): https://www.lunasalud.mx/videos/enviar-a-recepcion
Lo que se cobra va en el cargo, no en «Insumos Utilizados»
En la cita hay dos lugares donde se registran productos, y hacen cosas distintas:
| Dónde | Qué hace | Úsalo para |
|---|---|---|
| Insumos Utilizados | Descuenta el material del inventario y lo deja en el expediente. No genera ningún cobro. | Material que se usa en la consulta y no se cobra aparte, como gasas o guantes. |
| Enviar a recepción | Crea el cargo que recepción cobra, con la consulta y los productos. | Todo lo que el paciente va a pagar, como los medicamentos que se lleva. |
No registres lo mismo en los dos. Si un medicamento va en «Insumos Utilizados» y además en el cargo, el inventario se descuenta dos veces y tus existencias dejan de cuadrar.
En consulta: envía el cargo a recepción
Abre la cita
En el Calendario, da clic en la cita del paciente.
Da clic en «Enviar a recepción»
Está en Acciones Rápidas, junto al expediente clínico y a «Cobrar». Se abre el cargo con el paciente y el servicio de la cita ya incluidos.
Agrega lo que el paciente se lleva
Da clic en Agregar al carrito, entra a Productos y elige los medicamentos; también puedes buscarlos o escanearlos. Luego, Ir al carrito. Ahí ajustas la cantidad y, si hace falta, un Descuento o un Monto personalizado.
Envíalo
Abajo dice «Recepción cobrará este cargo. Lo verá como pendiente en la cita y en Cobros.» Da clic en Enviar a recepción. El cargo queda Pendiente de pago, con su total, y en la cita el botón ahora dice «Enviado a recepción», con el monto.
Consulta general
Acciones Rápidas
Enviar a recepción
Recepción cobrará este cargo. Lo verá como pendiente en la cita y en Cobros.
El cargo no tiene sección de pago: lo cobra recepción.
Quien atiende no registra pagos aquí, y no necesita el permiso de «Facturación y pagos» para enviar el cargo.
¿Se te olvidó algo? Edita el cargo antes de que se cobre
En la cita, da clic otra vez en Enviado a recepción. Arriba ves «Ya enviado a recepción» con lo que ya lleva el cargo: «Puedes agregar o quitar conceptos mientras recepción no lo cobre.»
- Para agregar, usa «Agregar al carrito» o «Monto personalizado» y da clic en Agregar al cargo.
- Para quitar, da clic en «Quitar del cargo» en la línea («Deshacer» si te equivocas) y luego en Guardar cambios.
Verás «Cargo actualizado»: «Recepción verá el total actualizado al cobrar.»
Ya enviado a recepción
Cuando recepción ya empezó a cobrarlo, el cargo ya no se puede modificar. Lo que falte, envíalo como un cargo nuevo con el mismo botón. Y el cargo debe conservar al menos un concepto: si ya no aplica, pide a recepción que lo cancele.
La receta y el cobro son dos pasos distintos
Lo que escribes en la receta no pasa solo a caja. Los medicamentos que el paciente se lleva, agrégalos en Productos al enviar el cargo.
Si tu clínica vende antibióticos: al hacer la receta imprimible, elige el medicamento de «Mi inventario», y envía el cargo a nombre del paciente. Así cada venta se vincula con su receta en Reportes › Ventas por producto › «Solo antibióticos». Mira cómo funciona en video.
En recepción: dónde aparece el cargo
Recepción no recibe una notificación: el cargo aparece en estos lugares, listo para cobrarse.
| Dónde | Qué ves |
|---|---|
| Calendario | La cita muestra el ícono del recibo; al pasar el cursor dice «Por cobrar · enviado a recepción». |
| La cita | En Recibo, el folio con «Pendiente» y el botón Editar y cobrar. |
| Cobros | El cargo pendiente, junto con los demás cobros. |
| Sala de espera | Si registraste la llegada del paciente: «Por cobrar» con el monto y el botón Cobrar. El filtro «Por cobrar» los junta. |
| Punto de venta | La pestaña Por cobrar, junto a «Ticket», con el número de cargos pendientes: el paciente, el monto, quién atendió y hace cuánto se envió. Se actualiza cada minuto. |
Calendario
Por cobrar · enviado a recepciónDaniela Ortiz
Sofía Núñez
Hoy · 2
Consulta general + 3 · Dra. Laura Medina$511.00hace 4 min
Consulta general · Dr. Andrés Soto$350.00hace 22 min
En el Punto de venta, un clic en el cargo lo abre para cobrarlo, sin perder el ticket que estabas armando.
En caja: cobra el cargo
Abre el cargo
En la cita, en Recibo, da clic en Editar y cobrar. También lo abres con «Cobrar» en Sala de espera o desde la pestaña «Por cobrar» del Punto de venta.
Revisa los «Conceptos del cargo»
Si el paciente se lleva algo más, agrégalo con «Agregar al carrito»; si algo no va, quítalo con «Quitar del cargo».
Elige el método de pago
En Pago, deja «Pagado» y elige el método. Si cobras con tu terminal bancaria, elige el nombre que le diste en «Tus métodos de pago» (se configuran en Cuenta › Organización › Pagos › «Métodos de pago»). La opción «Tarjeta» es para cobrar en línea con Stripe.
Cobra
Da clic en Cobrar («Guardar y cobrar» si cambiaste algo). Verás «Cargo cobrado»: desde ahí imprimes el ticket con Imprimir Ticket o envías el recibo por WhatsApp o por correo. El pago entra en el corte del día.
Editar cargo
Conceptos del cargo
Pago
Tu terminal aparece con el nombre que le diste, en «Tus métodos de pago».
Para cerrar el día, revisa el corte de caja: los cobros con tu terminal aparecen en el «Desglose de Otro».
El inventario: cuándo se descuenta
- Los productos se descuentan del inventario al enviar el cargo, aunque siga pendiente de pago.
- Si quitas un producto del cargo antes de cobrarlo, regresa al inventario.
- Si cancelas el cargo, sus productos no regresan solos. Antes de cancelarlo, quítalos con «Quitar del cargo».
Permisos
| Quién | Qué necesita |
|---|---|
| Quien atiende (por ejemplo, rol Profesional) | Nada extra: puede enviar el cargo aunque no tenga «Facturación y pagos». |
| Quien cobra (recepción o caja) | «Facturación y pagos» con Acceso de edición en «Todo», para «Editar y cobrar» y el Punto de venta. Para ver la pestaña «Por cobrar» del Punto de venta: Acceso de vista en «Todo». |
Un administrador los ajusta en Cuenta › Equipo › «Editar permisos». La configuración recomendada para caja y para quien atiende está en Permisos para Farmacia y Recepción.
Bueno saber
- Al paciente no le llega un aviso de cobro pendiente cuando el profesional envía el cargo: lo paga en caja.
- Para una venta sin consulta, por ejemplo alguien que solo pasa por un medicamento, usa el Punto de venta.
- Luna Salud no se conecta con terminales bancarias: cobras en tu terminal como siempre y registras el pago con su nombre.
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