Enviar a recepción: del consultorio a la caja

Introducción

En muchas clínicas, quien atiende no es quien cobra. En este video te muestro cómo tu profesional de salud envía el cargo a recepción desde la cita, y cómo recepción lo ve y lo cobra en caja.

Son tres pasos. En consulta, el profesional deja listo el cargo con lo que el paciente se lleva. Recepción lo ve como pendiente. Y en caja se cobra con el método de pago real.

Al terminar la consulta, abre la cita en el calendario. En Acciones rápidas, da clic en Enviar a recepción. Se abre el cargo, y la consulta ya viene incluida.

Ahora agrega lo que el paciente se lleva. Da clic en Agregar al carrito, entra a Productos y elige los medicamentos que recetaste. También puedes buscarlos o escanearlos. Luego, Ir al carrito.

En el carrito ajustas la cantidad, y si hace falta, un descuento o un monto personalizado. Abajo dice: Recepción cobrará este cargo. Da clic en Enviar a recepción.

Listo. El cargo queda pendiente de pago, con su total. Y en la cita, el botón ahora dice Enviado a recepción, con el monto.

¿Se te olvidó algo? Da clic en ese mismo botón. Mientras recepción no lo cobre, puedes agregar conceptos, o quitarlos con Quitar del cargo. Da clic en Agregar al cargo, y recepción verá el total actualizado.

Un detalle importante: la receta y el cobro son pasos distintos. Lo que escribes en la receta no pasa solo a caja. Los medicamentos que el paciente se lleva, agrégalos en Productos.

Ahora, del lado de recepción. En el calendario, la cita ya muestra el ícono del recibo: por cobrar, enviado a recepción. Y si registraron la llegada del paciente, también aparece en Sala de espera, en Por cobrar, con el monto.

Y si cobras en el Punto de venta, abre la pestaña Por cobrar. Ahí ves los cargos que te enviaron y siguen pendientes: el paciente, el monto y quién atendió. Da clic en uno y se abre el mismo cargo para cobrarlo. Así no se pierde ninguno.

Abre la cita y, en el recibo, da clic en Editar y cobrar. Revisa los conceptos del cargo. En Pago, deja Pagado y elige el método. Si cobras con tu terminal bancaria, elige el nombre que le diste en tus métodos de pago; la opción Tarjeta es para cobrar en línea. Da clic en Cobrar.

Cargo cobrado. Desde aquí imprimes el ticket, o envías el recibo por WhatsApp o por correo. Y el pago ya entra en el corte del día.

Dos cosas más. Los productos se descuentan del inventario al enviar el cargo, y si quitas uno antes de que se cobre, regresa. Y para cobrar, recepción necesita el permiso Facturación y pagos, con acceso de edición en Todo. Para enviar el cargo, el profesional no lo necesita.

En resumen: el profesional abre la cita, da clic en Enviar a recepción y agrega lo que el paciente se lleva. Recepción lo ve por cobrar, da clic en Editar y cobrar, elige el método de pago y cobra.

Que tu consultorio y tu caja trabajen juntos, sin papelitos ni llamadas. Conoce más en lunasalud.mx.