Cómo cobrar a tus pacientes, paso a paso

Introducción

¿Cómo le cobras a tus pacientes? En este tutorial te muestro, paso a paso, cómo cobrar una cita, enviar un enlace de pago, automatizar tus cobros y darle seguimiento a lo pendiente.

Cobra una cita

Primero, cobra una cita.

Abre la cita en tu calendario y, en Acciones rápidas, da clic en «Cobrar». El servicio ya viene cargado; si quieres, agrega un descuento o un producto. Elige si ya está pagado o queda pendiente, el método de pago, y da clic en «Continuar». Listo: le puedes enviar su recibo por WhatsApp o por correo.

Los métodos son efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, otro o seguro, y también puedes agregar los tuyos, como tu terminal. Si tu paciente te deja solo una parte, escribe el monto recibido como anticipo, y el resto queda como saldo pendiente.

Y si completas una cita que no tiene cobro, Luna Salud te avisa, para que no se te pase.

Para todo esto no necesitas nada más. Stripe es opcional: solo te hace falta si quieres cobrar con tarjeta en línea, con enlaces de pago o cobros automáticos. Si lo quieres, se conecta una sola vez en Cuenta, Organización, Pagos.

Enlace de pago

Segundo, cobra con un enlace de pago.

Si tu paciente ya se fue, o quieres cobrar antes de la consulta, abre el cobro pendiente en Cobros, Transacciones. Compártelo por WhatsApp, reenvíalo por correo, o copia el enlace de pago.

Tu paciente abre el enlace en su celular, ve el detalle y da clic en «Pagar». Escribe los datos de su tarjeta, da clic en «Pagar Ahora», y el cobro se marca como pagado en tu lista.

El pago en línea es con tarjeta de crédito o débito, a través de Stripe. Si tu paciente te paga por transferencia o en efectivo, registra el pago con ese método.

Automatiza

Tercero, automatiza tus cobros con tarjeta, si te sirve.

Con Stripe conectado, en Cuenta, Organización, Pagos, encuentras opciones que vienen apagadas. Puedes cobrar automáticamente la tarjeta guardada cuando completas la cita, enviar una solicitud de pago a quien no tiene tarjeta, y pedir el pago por adelantado cuando agendan en línea. Las solicitudes automáticas solo salen si también activas las notificaciones automáticas de pagos.

¿Prefieres un anticipo? Configúralo en cada servicio como un porcentaje: tu paciente lo paga al agendar en línea, y el resto en su cita.

Seguimiento

Y cuarto, dale seguimiento a tus cobros.

En Cobros, Transacciones, ves todos tus cobros con su estado: pagado, pendiente o pago parcial, y puedes filtrarlos. Al cerrar el día, da clic en «Corte»: ves lo cobrado por método de pago, y lo guardas o lo imprimes.

¿Te equivocaste? Un cobro con tarjeta se puede reembolsar completo, y los demás se cancelan. Y si tu paciente necesita factura, desde el cobro pagado da clic en «Generar CFDI».

En resumen: cobra desde la cita con el método que te paguen, envía enlaces de pago, automatiza solo lo que te sirva, y cierra el día con tu corte. Y recuerda: Stripe solo lo necesitas para cobrar con tarjeta en línea.

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