Cada conversación con tu asistente, en la página de citas o en WhatsApp, queda registrada con su canal, su sucursal, su servicio y su desenlace. El reporte junta todo eso en una sola pantalla.

Lo primero que ves son cuatro números del periodo que elegiste. Cambian con cada filtro que apliques.

Cada conversación tiene un desenlace. Si en una misma conversación pasa más de una cosa, cuenta la más importante, en este orden:

Debajo de las tarjetas, el reporte se divide en seis paneles: Desenlace, Sucursal, Servicio, Origen, Canal y Primera vez. Cada fila muestra cuántas conversaciones tiene y qué porcentaje del total son.

Los filtros de arriba

Arriba del reporte tienes estos filtros, que se combinan entre sí:

Origen y Servicio no tienen selector: se filtran tocando una fila de su panel y aparecen como una etiqueta arriba, por ejemplo «Origen: facebook». Limpiar filtros te regresa a todas las conversaciones del periodo.

Si compartes tu enlace de citas en redes, anuncios o correos, agrégale el parámetro utm_source con el nombre de la campaña. El reporte muestra ese valor como Origen de cada conversación que empieza desde ese enlace.

Al final del reporte está cada conversación, una por fila, con las columnas Inicio, Paciente, Canal, Origen, Sucursal, Servicio, Desenlace, Primera vez y Etiquetas.

• Esperando a tu equipo marca las conversaciones que pasaron a una persona y todavía nadie atiende. Atendida por tu equipo, las que alguien ya tomó.
• Da clic en una fila, o en el ícono de chat, para abrir la conversación en el chat y responder desde ahí.
• Las conversaciones de WhatsApp no se abren desde el reporte: se abren desde el chat del paciente.
• Si el visitante no dio su nombre, verás Visitante sin identificar.

Las etiquetas de conversación te dejan clasificarlas a tu manera: por ejemplo, las que preguntaron por precio, las urgentes o las de pacientes con seguro médico.

El botón Administrar etiquetas, arriba del reporte, abre la lista de etiquetas de conversación de tu clínica.

• Crear: escribe el nombre (hasta 60 caracteres) y da clic en «Crear etiqueta». Si ya existe una con ese nombre, verás «Ya existe una etiqueta con ese nombre.»
• Archivar: la etiqueta deja de ofrecerse en el menú de cada fila, pero las conversaciones que ya la tenían la conservan, y su conteo sigue en el reporte.
• Restaurar: la vuelve a ofrecer.

La tarjeta «Etiquetas»

Arriba de la tabla, la tarjeta Etiquetas cuenta cuántas conversaciones tiene cada etiqueta en el periodo. Tócala para filtrar todo el reporte por esa etiqueta; tócala otra vez para quitar el filtro. Las archivadas se ven más tenues.

Luna Salud tiene dos tipos de etiquetas y no se mezclan:

Cómo se administran las etiquetas de pacientes

Todo el detalle está en Cómo usar etiquetas para organizar a tus pacientes.

Con Exportar › Descargar CSV o Descargar Excel descargas las conversaciones del periodo con los filtros que tengas aplicados, no solo las que se ven en pantalla.

• El archivo se llama reporte_conversaciones_ con las fechas del periodo.
• Trae hasta 5,000 conversaciones. Si el periodo tiene más, verás un aviso: acota las fechas o los filtros y exporta el resto por partes.
• Si el periodo no tiene conversaciones, verás «No hay datos para exportar en este periodo.»

Lo que ve cada persona de tu equipo depende de sus permisos, en Cuenta › Equipo › Editar permisos:

• WhatsApp: por ahora, en las conversaciones de WhatsApp el reporte registra si agendó cita, si pasó a una persona o si solo consultó. Los cambios y cancelaciones de cita se registran en la página de citas.
• Conversaciones anteriores: las que tu asistente tuvo antes de que existiera el reporte aparecen como «Sin resultado», y el reporte te avisa con «Algunas conversaciones no tienen desenlace registrado».
• Sucursal y servicio: son los que el paciente eligió en la conversación. Si no llegó a elegir, verás «Sin dato».
• Horario: el inicio de cada conversación y los periodos se cuentan con el horario de tu clínica.