Reporte de conversaciones del asistente: desenlaces, sucursales y etiquetas

Introducción

¿Cuántas citas agendó tu asistente este mes? ¿Cuántas conversaciones pasaron a tu equipo? En este video te muestro el reporte de conversaciones del asistente, y cómo clasificarlas con tus propias etiquetas.

Cada conversación con tu asistente, en la página de citas o en WhatsApp, queda registrada con su canal, su sucursal, su servicio y su desenlace. Así sabes qué funciona, y dónde necesita ayuda tu equipo.

Entra a Reportes, Conversaciones. Arriba eliges el periodo: siete, treinta o noventa días, doce meses, o fechas personalizadas.

Las tarjetas te dan el total de conversaciones, cuántas agendaron cita, cuántas pasaron a una persona de tu equipo, y cuántas son de pacientes que llegan por primera vez.

Cada conversación tiene un desenlace: agendó cita, reagendó, canceló, pasó a una persona, o solo consultó. Si en una conversación pasa más de una cosa, cuenta la más importante: una cita agendada gana.

Abajo, el reporte se divide por desenlace, sucursal, servicio, origen, canal y primera vez. Toca una fila, por ejemplo una sucursal, y todo el reporte se filtra. Tócala otra vez para quitar el filtro.

También puedes filtrar arriba por canal, página de citas o WhatsApp; por desenlace; por etiqueta; por primera vez o recurrentes; y si tienes varias sucursales, por sucursal. «Limpiar filtros» te regresa a todo.

¿De dónde vienen tus pacientes? Si compartes tu enlace de citas con el parámetro utm_source, por ejemplo igual a facebook, el reporte lo muestra como origen. Así sabes qué campaña te trae conversaciones.

En la tabla ves cada conversación: inicio, paciente, canal, origen, sucursal, servicio, desenlace y etiquetas. Las que esperan a tu equipo se marcan. Da clic en una fila y se abre en el chat. Las de WhatsApp se abren desde el chat del paciente.

Para clasificarlas a tu manera, usa las etiquetas. En la fila, da clic en el ícono de etiqueta y marca las que apliquen, como precio, urgencia o seguro médico. Puedes marcar varias.

En «Administrar etiquetas» creas las tuyas, y archivas las que ya no uses: dejan de ofrecerse, pero conservan su historial en el reporte. La tarjeta «Etiquetas» cuenta cuántas conversaciones tiene cada una; tócala para filtrar.

Ojo: estas son etiquetas de conversaciones. Las etiquetas de tus pacientes se administran en Pacientes: en su perfil, con «Gestionar Etiquetas», o a varios a la vez, con «Agregar Etiquetas».

¿Lo quieres en una hoja? «Exportar» descarga todo el periodo filtrado en CSV o en Excel, sin nombres de pacientes.

¿Quién ve qué? Los totales necesitan permiso de reportes. La tabla y las etiquetas necesitan permiso de chat: para ver, o para editar si vas a etiquetar. Y quien solo tiene acceso a lo suyo ve únicamente sus conversaciones.

En resumen: elige el periodo, revisa las tarjetas y los desenlaces, filtra por sucursal, servicio u origen, abre la conversación en el chat, y clasifícalas con tus etiquetas.

Mide lo que hace tu asistente, y ayuda a tu equipo donde más se necesita. Conoce más en lunasalud.mx.