Los roles y permisos te ayudan a decidir qué puede ver o hacer cada persona de tu equipo dentro de Luna Salud. En términos simples: cada puesto (recepción, médico, asistente, administración) entra con el acceso que realmente necesita para trabajar, sin exponer información sensible de más.
¿Qué son roles y permisos?
Un rol es el perfil con el que entra cada persona de tu equipo: Administrador, Profesional o Asistente Administrativo. Los permisos son las acciones permitidas para ese rol (ver agenda, crear citas, editar expediente, ver pagos, etc.).
En Luna Salud los roles son fijos: no se crean roles nuevos ni se les cambia el nombre. Lo que sí puedes ajustar, persona por persona, son los permisos de cada módulo.
Rol
Es el perfil con el que entra la persona. Ejemplo: Profesional.
Permiso
Es lo que ese puesto puede hacer dentro de la plataforma.
Regla clara
Cada persona ve solo la información necesaria para su función.
Objetivo
Proteger datos clínicos y reducir errores de operación diaria.
Los roles disponibles y a qué puesto corresponden
Estos son los roles que puedes asignar y el puesto real al que corresponde cada uno:
Administrador
Acceso completo: configuración, reportes, facturación y gestión del equipo. Consérvalo solo para personal de confianza.
Profesional
Médicos y demás clínicos: pacientes, expediente, agenda y chat, sin configuración administrativa.
Asistente Administrativo
Es el rol de recepción: agenda, facturación y datos básicos del paciente, sin configuración de la clínica.
Personalizado
No se asigna directamente: es la etiqueta que toma una persona a la que le ajustaste los permisos a mano.
Cómo cambiar el rol de alguien, paso a paso
Entra a Cuenta → Equipo
Desde el menú de la izquierda, abre Cuenta y ve a la pestaña Equipo, donde aparece la lista de personas de tu clínica con su rol actual.
Cuenta
Administra a las personas de tu clínica y el acceso de cada una.
Abre el perfil de la persona
Haz clic en los tres puntos junto a su nombre y elige Editar. Su perfil se abre en la pestaña Información: el rol no se cambia ahí.
Cambia el rol desde la pestaña Permisos
Dentro del perfil, entra a la pestaña Permisos. Junto al título hay un selector con el rol actual: ábrelo y elige Administrador, Profesional o Asistente Administrativo. El cambio se guarda de inmediato. Si esa persona tenía permisos personalizados, el sistema te pedirá confirmar antes de reemplazarlos por los del rol estándar.
Permisos
Rol actual: Asistente Administrativo
Ajusta los permisos solo si hace falta
Si el rol estándar no encaja, usa el botón Editar permisos de esa misma pestaña y define módulo por módulo qué puede ver y qué puede editar: agenda, pacientes, expediente, facturación, reportes y configuración.
Permisos
Define qué puede ver y qué puede editar en cada módulo.
| Módulo | Ver | Editar |
|---|---|---|
| Agenda | Todo | Todo |
| Información del paciente | Todo | Solo asignado |
| Notas clínicas | Solo mis notas | Solo mis notas |
| Chat | Todo | Todo |
| Facturación y pagos | Ninguno | Ninguno |
| Informes | Todo | Ninguno |
| Configuraciones de la organización | Ninguno | Ninguno |
Valida el acceso con una prueba rápida
Inicia sesión con un usuario de prueba del rol configurado y confirma qué se ve en pantalla y qué acciones quedan bloqueadas.
Documenta y revisa permisos periódicamente
Cuando cambian funciones del equipo, ajusta el rol. Recomendada una revisión mensual para mantener seguridad y orden.
¿Puedo crear un rol nuevo o cambiarle el nombre?
No. Los roles de Luna Salud son fijos y sus nombres no se editan: Administrador, Profesional y Asistente Administrativo. No existe una opción para crear un rol propio ni para renombrar uno existente, así que no vas a encontrar roles como “Recepcionista”, “Enfermería” o “Caja”.
Lo que sí puedes hacer es asignar el rol más parecido y ajustar sus permisos. Para una persona de recepción, usa Asistente Administrativo: es justamente el perfil pensado para ese puesto. Si necesita algo distinto, entra a Editar permisos y quita o agrega los módulos que corresponda.
Cuando personalizas permisos, el sistema muestra su rol como Personalizado. Es una etiqueta automática, no un nombre que puedas escribir tú.
Personaliza permisos por usuario (nivel individual)
Además de los roles generales, puedes hacer ajustes finos por persona. Esto es útil cuando un miembro del equipo necesita un acceso especial que no encaja exactamente en los tres roles disponibles.
Para hacerlo, entra al perfil del integrante desde Equipo, abre la pestaña Permisos y usa el botón Editar permisos para activar o desactivar accesos módulo por módulo.
| Módulo | Ver | Editar |
|---|---|---|
| Facturación y pagos | Ninguno | Ninguno |
| Inventario | Ninguno | Ninguno |
| Insumos hospitalarios | Ninguno | Ninguno |
Buenas prácticas recomendadas
Errores comunes que conviene evitar
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