Los roles y permisos te ayudan a decidir qué puede ver o hacer cada persona de tu equipo dentro de Luna Salud. En términos simples: cada puesto (recepción, médico, asistente, administración) entra con el acceso que realmente necesita para trabajar, sin exponer información sensible de más.
¿Qué son roles y permisos?
Un rol es el tipo de perfil de trabajo (por ejemplo, Recepción o Médico). Los permisos son las acciones permitidas para ese rol (ver agenda, crear citas, editar expediente, ver pagos, etc.).
Rol
Es el puesto dentro de la clínica. Ejemplo: Médico Tratante.
Permiso
Es lo que ese puesto puede hacer dentro de la plataforma.
Regla clara
Cada persona ve solo la información necesaria para su función.
Objetivo
Proteger datos clínicos y reducir errores de operación diaria.
Ejemplos simples en contexto clínico
Estos ejemplos te pueden ayudar a decidir accesos de forma práctica:
Recepción
Gestiona agenda, confirma citas y registra pacientes; no necesita editar notas médicas avanzadas.
Médico
Accede a expediente clínico, notas, recetas y órdenes de laboratorio de sus pacientes.
Asistente clínico
Puede preparar documentación y seguimiento, con acceso limitado a información sensible.
Administrador
Configura clínica, equipo y permisos globales. Debe limitarse a personal de confianza.
Cómo configurar roles y permisos paso a paso
Entra a configuración de equipo
Abre la sección de Administración o Equipo donde se gestionan usuarios, roles y accesos.
Vista de lista de roles y usuarios activos.
Reemplazar con captura real del módulo de roles.
Crea o edita un rol
Selecciona un rol existente o crea uno nuevo según tu operación diaria (por ejemplo: Recepción Mañana, Asistente de Consulta, etc.).
Activa solo los permisos necesarios
Asigna acceso por módulo: agenda, pacientes, expediente, facturación, reportes y configuración. Si un permiso no es necesario, déjalo desactivado.
Pantalla de detalle de un rol con toggles de permisos por módulo.
Reemplazar con captura real mostrando permisos activados/desactivados.
Asigna el rol a cada miembro del equipo
En el perfil del usuario, selecciona el rol que corresponda a su puesto real. Evita compartir cuentas entre varias personas.
Perfil de usuario con selector de rol asignado.
Reemplazar con captura real de asignación de rol.
Valida el acceso con una prueba rápida
Inicia sesión con un usuario de prueba del rol configurado y confirma qué se ve en pantalla y qué acciones quedan bloqueadas.
Documenta y revisa permisos periódicamente
Cuando cambian funciones del equipo, ajusta el rol. Recomendada una revisión mensual para mantener seguridad y orden.
Personaliza permisos por usuario (nivel individual)
Además de los roles generales, puedes hacer ajustes finos por persona. Esto es útil cuando un miembro del equipo necesita un acceso especial que no encaja exactamente en los tres roles base que definiste.
Para hacerlo, entra al perfil del integrante en Equipo, haz clic en Permisos y activa o desactiva funciones específicas según su responsabilidad real.
Buenas prácticas recomendadas
Errores comunes que conviene evitar
¿Quieres configurar permisos correctamente desde hoy?
Empieza con un esquema simple de roles por puesto y fortalece la seguridad de tu operación clínica.
