Reportes de tu clínica: ventas, citas, métricas y comisiones

Introducción

¿Cuánto vendiste este mes? ¿Cuántas citas se cancelaron? ¿Cuánto le toca a cada profesional? En este video te muestro los reportes de Luna Salud: Ventas, Citas, General y Comisiones, cómo exportarlos y quién puede verlos.

Todos están en el menú Reportes. En Ventas, Citas y Comisiones eliges el periodo: siete, treinta o noventa días, doce meses, o un rango personalizado.

Ventas

Primero, el reporte de Ventas.

Ventas te dice cuánto facturaste. Arriba ves el total de ventas, cuántas fueron, la venta promedio y la tasa de cobro, es decir, qué parte ya está pagada. Cada tarjeta se compara contra el periodo anterior. Más abajo ves tus ventas por servicio, por método de pago y por profesional.

Citas

Segundo, el reporte de Citas.

Citas te muestra el volumen: el total de citas, la tasa de cancelación, las citas por profesional al día y el ingreso promedio por cita. El mapa de demanda te dice qué días y a qué horas se llena tu agenda. Y abajo ves el estado de tus citas, incluidas las que no asistieron, y cuántas agendaron tus pacientes por su cuenta. Este es el único reporte que puedes filtrar por profesional.

General

Tercero, el reporte General.

General es tu tablero completo, con el título Métricas. Arriba ves lo cobrado, lo pendiente, tus citas y tus pacientes nuevos. Después vienen cuatro secciones: pacientes, ingresos, eficiencia operativa, con el rendimiento de cada profesional, e inteligencia clínica, con tus diagnósticos más frecuentes.

Comisiones

Cuarto, las comisiones de tu equipo.

Primero, configura la comisión en cada servicio. En Cuenta, Servicios, edita el servicio y, en Opciones avanzadas, da clic en «Agregar comisión». Elige un porcentaje o un monto fijo por cita.

En el reporte de Comisiones ves cuánto le toca a cada profesional. La comisión se cuenta cuando el cobro está pagado; si todavía no se paga, aparece como pendiente de cobro. Si una cita tiene dos profesionales, se divide entre los dos. Y el ingreso neto es lo que queda para tu clínica.

Luna Salud calcula los montos, pero no hace los pagos: el pago a tu equipo lo haces tú, con tu proceso de siempre.

Exportar

Quinto, cómo exportar tus datos.

Da clic en «Exportar». En Ventas y Citas eliges «Resumen» o «Datos», con una fila por venta o por cita, en un archivo CSV. En Comisiones, el «Reporte completo» sale en Excel, con el detalle de cada cita para pagarle a tu equipo. Y en General, cada sección se exporta en CSV o se imprime en PDF.

Un cuidado: los archivos de Ventas y Comisiones incluyen nombres de pacientes. Compártelos solo con quien los necesita.

Permisos

Y sexto, quién puede ver los reportes.

Por defecto, el Administrador y el Asistente Administrativo ven todos los reportes, con ingresos y comisiones. El Profesional y Farmacia no los ven. Para cambiarlo, en Cuenta, Equipo, da clic en «Editar permisos» y, en Informes, elige Ninguno o Todo.

Ojo: el acceso es todo o nada. Quien puede ver los reportes ve los números de toda la clínica, no solo los suyos. Si tu recepción no debe ver ingresos ni comisiones, cambia Informes a Ninguno.

En resumen: Ventas para lo que facturas y cobras, Citas para tu agenda, General para el panorama completo, Comisiones para tu equipo, exporta cuando lo necesites, y decide quién puede verlos.

Decide con números, no con corazonadas. Pruébalo en lunasalud.mx.