Agrega e importa a tus pacientes en Luna Salud
Agrega pacientes uno por uno o importa tu lista en CSV o Excel, hasta 5,000 por archivo. Mapea tus columnas y trae tus pacientes de otro sistema.
En resumen
Agrega pacientes uno por uno o importa tu lista en CSV o Excel, hasta 5,000 por archivo. Mapea tus columnas y trae tus pacientes de otro sistema.
- Pacientes › Nuevo Paciente
- Nombre y apellido son obligatorios
- Fecha de nacimiento, género y menores
- Crear Nuevo Paciente
- Pacientes › Importar
- CSV, TSV o Excel
- Descarga la plantilla
- Elige la fila de encabezados
- Cada columna, en su campo
- Se reconocen por su teléfono
- Tus pacientes, en tu lista
- Agenda Pro, Doctoralia o Cliniweb
Paso a paso
- 1
Pacientes › Nuevo Paciente
Pacientes›Nuevo Paciente
Para agregar un paciente, ve a Pacientes y da clic en «Nuevo Paciente». También puedes usar el atajo Control, Shift y P.
Ver en el video · 0:10 - 2
Nombre y apellido son obligatorios
Nuevo Paciente
Escribe su nombre y su apellido: son los únicos datos obligatorios. Agrega su correo y su teléfono para enviarle recordatorios y formularios. En «Asignar equipo», elige quién lo atiende.
Ver en el video · 0:21 - 3
Fecha de nacimiento, género y menores
Nuevo Paciente›Detalles opcionales
En «Detalles opcionales» agrega su fecha de nacimiento y su género. Si es menor de edad, marca la casilla: sus datos de contacto pueden ser los de su mamá, su papá o su tutor.
Ver en el video · 0:35 - 4
Crear Nuevo Paciente
Nuevo Paciente›Crear Nuevo Paciente
Da clic en «Crear Nuevo Paciente». Desde el aviso puedes enviarle un formulario, ver su perfil o agendar su cita. Si su correo ya está en tu clínica, Luna Salud te avisa para no duplicarlo.
Ver en el video · 0:50 - 5
Pacientes › Importar
Pacientes›Importar
¿Ya tienes tu lista en Excel o en otro sistema? No la captures a mano: impórtala. En Pacientes, da clic en «Importar».
Ver en el video · 1:05 - 6
CSV, TSV o Excel
Pacientes›Importar›Subir
Puedes subir un archivo CSV, TSV o de Excel, XLS o XLSX, con hasta cinco mil pacientes por archivo. Si es de Excel, se importa la primera hoja.
Ver en el video · 1:16 - 7
Descarga la plantilla
Importar›Descargar plantilla
Descarga la plantilla para ver las columnas: nombre, apellido paterno y materno, correo, estado, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, género y una nota, que se guarda en su expediente. La fecha va como año, mes y día.
Ver en el video · 1:32 - 8
Elige la fila de encabezados
Importar›Seleccionar encabezado
Suelta tu archivo, elige la fila que tiene los encabezados de tus columnas y da clic en «Continuar».
Ver en el video · 1:51 - 9
Cada columna, en su campo
Importar›Mapear columnas›Enviar
Ahora relaciona cada columna de tu archivo con su campo en Luna Salud. Muchas se asignan solas: revisa las demás, quita las que no quieras incluir y da clic en «Enviar».
Ver en el video · 1:59 - 10
Se reconocen por su teléfono
Importar›Confirmar importación
Si algunos pacientes ya están en tu clínica, Luna Salud los reconoce por su teléfono y actualiza sus datos con los de tu archivo. Revisa el resumen y da clic en «Confirmar importación».
Ver en el video · 2:13 - 11
Tus pacientes, en tu lista
Pacientes
Listo: tus pacientes aparecen en tu lista. Si tu archivo tiene más de mil, la importación sigue en segundo plano y ves su avance.
Ver en el video · 2:27 - 12
Agenda Pro, Doctoralia o Cliniweb
Importar›Seleccionar software
¿Vienes de otro software médico? En «Seleccionar software» elige Agenda Pro, Doctoralia o Cliniweb, y sube su exportación tal como viene.
Ver en el video · 2:38
Preguntas frecuentes
¿Cómo agrego un paciente en Luna Salud?
Ve a Pacientes y da clic en «Nuevo Paciente» (o usa Ctrl + Shift + P). Solo el nombre y el apellido son obligatorios; agrega su correo y teléfono para enviarle recordatorios y formularios, y da clic en «Crear Nuevo Paciente».
¿Qué formatos acepta la importación de pacientes?
CSV, TSV y Excel (XLS o XLSX), con hasta 5,000 pacientes por archivo. De un archivo de Excel se importa la primera hoja. Descarga la plantilla en el importador para ver las columnas.
¿Qué datos puedo importar?
Nombre, apellido paterno y materno, correo electrónico, estado (activo o inactivo), fecha de nacimiento (año-mes-día), número de teléfono, dirección, género y una nota que se guarda en su expediente como «Nota de importación».
¿Qué pasa si un paciente ya existe?
Luna Salud lo reconoce por su número de teléfono y, antes de importar, te muestra cuántos pacientes se actualizarán con los datos de tu archivo y cuántos son nuevos. Confirma con «Confirmar importación».
¿Mi archivo tiene otro formato o viene de otro sistema?
El importador lee directamente las exportaciones de Agenda Pro, Doctoralia y Cliniweb. Para otro formato, con nuestros planes adicionales lo importamos por ti: escríbenos a contacto@lunasalud.mx.
Guías paso a paso
Cómo Agregar e Importar Pacientes en Luna Salud
Leer artículo →Cómo Migrar tus Pacientes de Doctoralia a Luna Salud
Leer artículo →¿Te quedó alguna duda?
Escríbenos y te ayudamos a configurarlo en tu cuenta.
Transcripción del video
¿Empiezas con Luna Salud y ya tienes pacientes? Te enseñamos a agregarlos uno por uno, y a importar tu lista completa de una sola vez.
Para agregar un paciente, ve a Pacientes y da clic en «Nuevo Paciente». También puedes usar el atajo Control, Shift y P.
Escribe su nombre y su apellido: son los únicos datos obligatorios. Agrega su correo y su teléfono para enviarle recordatorios y formularios. En «Asignar equipo», elige quién lo atiende.
En «Detalles opcionales» agrega su fecha de nacimiento y su género. Si es menor de edad, marca la casilla: sus datos de contacto pueden ser los de su mamá, su papá o su tutor.
Da clic en «Crear Nuevo Paciente». Desde el aviso puedes enviarle un formulario, ver su perfil o agendar su cita. Si su correo ya está en tu clínica, Luna Salud te avisa para no duplicarlo.
¿Ya tienes tu lista en Excel o en otro sistema? No la captures a mano: impórtala. En Pacientes, da clic en «Importar».
Puedes subir un archivo CSV, TSV o de Excel, XLS o XLSX, con hasta cinco mil pacientes por archivo. Si es de Excel, se importa la primera hoja.
Descarga la plantilla para ver las columnas: nombre, apellido paterno y materno, correo, estado, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, género y una nota, que se guarda en su expediente. La fecha va como año, mes y día.
Suelta tu archivo, elige la fila que tiene los encabezados de tus columnas y da clic en «Continuar».
Ahora relaciona cada columna de tu archivo con su campo en Luna Salud. Muchas se asignan solas: revisa las demás, quita las que no quieras incluir y da clic en «Enviar».
Si algunos pacientes ya están en tu clínica, Luna Salud los reconoce por su teléfono y actualiza sus datos con los de tu archivo. Revisa el resumen y da clic en «Confirmar importación».
Listo: tus pacientes aparecen en tu lista. Si tu archivo tiene más de mil, la importación sigue en segundo plano y ves su avance.
¿Vienes de otro software médico? En «Seleccionar software» elige Agenda Pro, Doctoralia o Cliniweb, y sube su exportación tal como viene.
¿Tienes dudas, o tu archivo tiene otro formato? Con nuestros planes adicionales importamos tu formato por ti. Escríbenos a contacto@lunasalud.mx o por WhatsApp.
Tus pacientes, listos en Luna Salud desde el primer día.
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