Administra tus paquetes: quién los tiene, cuánto le falta y cuándo vencen
Primero: dos cosas distintas se llaman «paquete»
Antes de administrar nada, asegúrate de estar en el lugar correcto. En Luna Salud existen dos productos que se llaman paquete y no se administran igual:
Paquete de sesiones
Bloques de consultas que el paciente paga por adelantado y va consumiendo cita por cita: 10 sesiones de fisioterapia, 8 de psicología, 5 de nutrición.
Este artículo trata de estos.
Paquete todo incluido
Servicios e insumos agrupados en un solo precio que se aplica de un golpe a la cuenta de un paciente internado: una cesárea, una cirugía.
¿Todavía no creas tus paquetes de sesiones?
Esta guía es sobre administrarlos y darles seguimiento. Si aún no tienes ninguno configurado, empieza por la guía de cómo crear y vender paquetes de sesiones y regresa aquí.
Dónde vive cada cosa
Los paquetes tocan cuatro pantallas y cada una responde una pregunta distinta. Esta es la duda más común, así que vale la pena tenerla clara:
| Dónde | Para qué |
|---|---|
| Cuenta → Servicios → Paquetes de sesiones | Crear y editar las plantillas: nombre, número de sesiones, precio, servicios incluidos y vigencia. |
| Cobros → Paquetes de sesionesLa pantalla nueva | Ver todos los paquetes vendidos de la clínica, su avance, su vigencia y su cobro. Vender y cobrar desde aquí. |
| Perfil del paciente → Paquetes | Los paquetes de ese paciente: venderle uno, ver cuánto le queda, cancelarlo. |
| Calendario → al agendar una cita | Aplicar una sesión del paquete a la cita que estás creando. |
La pantalla de Paquetes de sesiones
Entra a Cobros → Paquetes de sesiones. Arriba verás un tablero con los números de tu clínica y abajo la lista completa de paquetes vendidos.
Los tres números que sí hay que trabajar
El resto son informativos. Estos tres son listas de pendientes, y cada uno cuesta dinero si se ignora:
Sin cobro — dinero que ya perdiste
Paquetes que entregaste sin registrar ningún cobro. Haz clic y verás exactamente cuáles; desde el detalle puedes generar el cobro sin volver a asignar el paquete.
Por vencer — dinero a punto de evaporarse
Paquetes que vencen en los próximos 30 días con sesiones aún sin usar. Es tu lista de llamadas de la semana: el paciente pagó, no vino, y la vigencia se le está acabando.
Por renovar — dinero que todavía no haces
Pacientes que terminaron todas sus sesiones en los últimos 30 días. Acaban de comprobar que el tratamiento les sirve: es el mejor momento para venderles el siguiente paquete.
La tasa de uso es tu termómetro
Es el porcentaje de sesiones vendidas que ya se tomaron. Una tasa muy baja (por debajo de 50%) se siente bien en la cuenta del mes, pero significa que tus pacientes están pagando por sesiones que no están usando — y eso vuelve como quejas, reembolsos o abandono más adelante.
¿Quién de tu equipo puede entrar?
Cualquier persona con permiso de ver Cobros y Pagos puede abrir la pantalla, filtrar, consultar el detalle y vender un paquete — es trabajo de recepción y ahí debe estar. La única acción que pide permiso de edición es Agregar cita al paquete, porque consume una sesión ya pagada. Ajusta esto en Cuenta → Roles y permisos.
Cómo leer la tabla
Cada renglón es un paquete que le vendiste a un paciente. Puedes buscar por nombre de paciente y filtrar por tipo de paquete.
| Paciente | Paquete | Avance | Vence | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana EscobedoComprado 02/07/2026 | Fisio 10 sesiones | 7 de 10 3 restantes | 28/08/2026 | $8,000.00 | Por vencer |
| Jorge AlcántaraComprado 15/07/2026 | Psicología 8 sesiones | 2 de 8 6 restantes | 15/10/2026 | $6,400.00 | Sin cobro |
| Paola CervantesComprado 04/06/2026 | Nutrición 5 sesiones | 5 de 5 0 restantes | — | $3,500.00 | Agotado |
| Luis Ángel DomínguezComprado 20/05/2026 | Fisio 10 sesiones | 4 de 10 6 restantes | 20/08/2026 | $8,000.00 | Vencido |
- Avance — sesiones usadas de las totales. Es lo que le dices al paciente cuando pregunta «¿cuántas me quedan?».
- Vence — se pone ámbar cuando faltan 30 días o menos, y rojo cuando ya pasó. Un guion significa que ese paquete no vence nunca.
- Valor — el precio de la plantilla del paquete, para dimensionar cuánto representa cada renglón.
- Estado — Activo, Por vencer, Vencido, Agotado, Cancelado o Sin cobro. Los explicamos abajo.
El detalle: la historia completa de un paquete
Al hacer clic en un renglón se abre un panel lateral con todo lo que necesitas para responderle al paciente o corregir un error.
| Historial de sesiones | Servicio | Fecha |
|---|---|---|
| Sesión 7 | Fisioterapia de seguimiento | 12/08/2026 |
| Sesión 6 | Fisioterapia de seguimiento | 05/08/2026 |
| Sesión 5 | Fisioterapia de seguimiento | 29/07/2026 |
Cómo se descuenta una sesión
Un paquete sólo cubre los servicios que marcaste como incluidos en su plantilla, y puedes marcar varios (por ejemplo, valoración inicial y sesión de seguimiento). Aun así, las sesiones no se descuentan solas por el hecho de que exista la cita: alguien tiene que aplicar el paquete. Hay dos momentos para hacerlo.
Al agendar la cita (lo normal)
Elige al paciente y el servicio
En cuanto seleccionas ambos, Luna Salud revisa si ese paciente tiene un paquete activo que cubra ese servicio.
Aparece el aviso de paquete disponible
Decides
Si aplicas el paquete, la cita no genera un cobro individual: ya estaba pagada. Si eliges cobrar individual, el paquete se queda intacto para otra ocasión.
Queda registrada
El avance sube a «Sesión 8 de 10» y la cita aparece en el historial del paquete con su fecha y su servicio.
Después, si se te pasó (nuevo)
Si atendiste al paciente y nadie aplicó el paquete, ya no tienes que rehacer la cita. Abre el paquete desde Cobros → Paquetes de sesiones y usa Agregar cita al paquete: te muestra las citas de ese paciente que el paquete todavía puede absorber.
Sólo aparecen las citas que de verdad califican
Una cita sale en esa lista únicamente si es del mismo paciente, su servicio está incluido en el paquete, no está cancelada y no tiene ya una sesión aplicada. Si la cita que buscas no aparece, casi siempre es porque su servicio no está en la lista de servicios incluidos de la plantilla.
Un paquete vencido sí acepta una cita que ocurrió antes de que venciera
La validez se juzga con la fecha de la cita, no con la de hoy. Si el paquete vencía el 1° de agosto y la consulta fue el 15 de julio, puedes registrarla aunque la captures hoy. Lo que no se puede es revivir un paquete: una cita posterior al vencimiento se rechaza.
Vender un paquete — y no dejarlo sin cobro
Puedes asignarle un paquete a un paciente desde tres lugares. La diferencia entre ellos es si generan cobro o no, y es la causa número uno de la lista «Sin cobro»:
| Desde dónde | ¿Genera cobro? | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| Cobros → Paquetes de sesiones Botón «Vender paquete» | Tú decides Interruptor «Generar cobro», encendido por defecto | Es el camino recomendado: te deja cobrar en el momento o marcar a conciencia que aún no cobras. |
| Cobros → Nueva venta | Sí, siempre | Cuando el paquete va junto con otras cosas en el mismo ticket. |
| Perfil del paciente → Paquetes | No | Cuando el cobro ya lo hiciste por otro lado, o vas a cobrar después. |
Dos límites que conviene tener claros
El paquete es de un solo paciente. Queda ligado a su expediente y sólo se aplica a sus propias citas; no se comparte con familiares. Si atiendes a varias personas de una familia con un mismo pago, véndeles un paquete a cada quien.
Tu página pública de reservas los muestra, pero no los vende. El paciente ve la pestaña de Paquetes con lo que ofreces y cuántas sesiones incluye; la venta y la aplicación de sesiones las hace la clínica desde el panel.
¿Ya tienes paquetes en «Sin cobro»?
No hay que volver a venderlos ni duplicar nada. Abre el paquete desde la lista y usa Generar cobro: confirmas el monto y el método de pago, y se registra el cobro sobre el paquete que ya existe. El renglón deja de aparecer en esa lista.
«Sin cobro» no significa que el paciente no te pagó
Significa que en Luna Salud no quedó registrado el cobro. Si el paciente pagó en efectivo y lo anotaste aparte, el paquete sigue apareciendo aquí. Usa Generar cobro para que tus reportes y tu corte de caja cuadren con la realidad.
Estados y vencimientos: qué pasa cuando un paquete se acaba
Un paquete puede terminar de dos maneras muy distintas: porque se usó completo (agotado) o porque se le acabó el tiempo (vencido). Sólo una de las dos es una buena noticia.
| Estado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Activo | Le quedan sesiones y aún no vence. | Nada. Sigue aplicando sesiones al agendar. |
| Por vencer | Vence en 30 días o menos y todavía tiene sesiones sin usar. | Llamar al paciente y agendarle lo que le queda. |
| Vencido | Se pasó la fecha de vigencia con sesiones sin usar. | Decidir con el paciente: vender uno nuevo o hacer una excepción comercial. |
| Agotado | Usó las sesiones completas. El objetivo cumplido. | Ofrecer la renovación — aparece en «Por renovar» durante 30 días. |
| Cancelado | Alguien lo canceló manualmente desde el perfil del paciente. | Nada. Ya no acepta sesiones y sale de las listas de trabajo. |
El vencimiento no avisa. A nadie.
Cuando un paquete llega a su fecha de vigencia no se le manda ningún mensaje al paciente y no te llega ninguna alerta. Simplemente deja de aceptar sesiones nuevas y empieza a contarse como vencido.
Por eso existe la lista Por vencer: es el único aviso que hay, y hay que ir a verlo. Revísala una vez por semana y no perderás sesiones prepagadas.
Qué NO pasa automáticamente
- No se le notifica al paciente que su paquete está por vencer ni que ya venció.
- No se devuelve ni se reembolsa nada por las sesiones que no se usaron.
- No se extiende la vigencia ni se agregan sesiones a un paquete ya vendido.
- No se cancela solo: un paquete vencido se queda en la lista como historial.
Si el paciente ya no quiere seguir
Cancela el paquete desde el perfil del paciente, en la sección Paquetes. Te va a pedir un motivo y queda registrado. Ojo con lo que hace y lo que no: cancelar deja el paquete sin efecto para que no se le puedan aplicar más sesiones, pero no genera ningún reembolso automático. La devolución del dinero la haces por separado desde Cobros, con tu política de reembolsos.
El mejor momento para renovar es cuando el paciente está enfrente
Al agendar la última sesión de un paquete, el aviso del calendario te lo dice: «Es la última sesión de este paquete. Aprovecha para renovarlo mientras el paciente está aquí.» Una renovación en el mostrador cuesta muchísimo menos trabajo que una llamada tres semanas después.
Si editas una plantilla, ¿qué pasa con lo ya vendido?
Esta es la duda que más caro sale. Al vender un paquete, algunos datos se congelan en el paquete del paciente y otros se siguen leyendo en vivo de la plantilla:
| Si cambias… | ¿Afecta a los paquetes ya vendidos? |
|---|---|
| Número de sesiones | No. Cada paquete conserva el total que tenía cuando se vendió. |
| Días de vigencia | No. La fecha de vencimiento se calculó el día de la compra y ya no se mueve. |
| Servicios incluidos | Sí, de inmediato. Si agregas un servicio, los paquetes ya vendidos empiezan a cubrirlo; si quitas uno, dejan de cubrirlo. |
| Precio | En lo que ves. La columna Valor y el valor estimado por usar muestran el precio actual de la plantilla, no lo que pagó cada paciente. El cobro que ya registraste no cambia. |
| Nombre y descripción | Sí. Se muestran con el nombre nuevo en todas partes. |
La forma segura de subir precios
En vez de editar el precio de la plantilla que estás vendiendo, desactiva la plantilla vieja y crea una nueva con el precio nuevo. Los paquetes vendidos con la vieja siguen funcionando y consumiéndose normal, y tus números históricos no se distorsionan.
Desactivar una plantilla nunca borra los paquetes ya vendidos: sólo deja de ofrecerse para nuevas ventas.
La rutina de 10 minutos por semana
Con esto basta para que ningún paquete se pierda. Hazlo el mismo día cada semana, idealmente antes de que recepción empiece a llamar:
Abre «Sin cobro»
¿Hay paquetes entregados sin cobro registrado? Genera el cobro de cada uno. La meta es dejar este número en cero.
Abre «Por vencer»
Anota los pacientes y sus sesiones restantes. Es la lista de llamadas del día: «te quedan 3 sesiones y tu paquete vence el 28, ¿te aparto lugar esta semana?».
Abre «Por renovar»
Terminaron su tratamiento hace poco. Aquí es donde está tu venta más fácil del mes.
Revisa la tasa de uso
Si va bajando mes con mes, tus vigencias son demasiado cortas o estás vendiendo paquetes más grandes de lo que tus pacientes alcanzan a consumir.
¿Quieres que revisemos tus paquetes contigo?
Te ayudamos a armar las plantillas, definir vigencias que sí se cumplan y dejar tu lista «Sin cobro» en cero.
