Cómo configurar tu cuenta Luna Salud: Guía completa paso a paso

¡Bienvenido a Luna Salud! Esta guía te ayudará a configurar tu cuenta paso a paso para que puedas comenzar a usar todas las funcionalidades de nuestra plataforma de gestión clínica.

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Primeros pasos para configurar tu cuenta

Antes de comenzar, asegúrate de conocer todas las funcionalidades disponibles en Luna Salud para aprovechar al máximo tu plataforma.

1. Configura la información de tu clínica

• Ve a Cuenta > Configuración
• Completa los datos básicos de tu clínica:
  • Nombre de la clínica
  • Dirección completa
  • Teléfono de contacto
  • Especialidades médicas
• Agrega tu información profesional y cédula

2. Establece tu disponibilidad

• En Agenda, configura tus horarios de atención

• Define los días y horas en que recibes pacientes
• Activa el enlace de agendamiento en línea si deseas que tus pacientes puedan agendar directamente

Tip: Una configuración precisa de horarios evitará citas fuera de tu disponibilidad.

3. Configura tus servicios

Si vas a ofrecer agendamiento en línea: define para cada servicio la duración típica y el precio. Así, cuando un paciente reserve desde tu enlace, tu agenda bloqueará el tiempo correcto y, si tienes Pagos en línea activados, podrás cobrar automáticamente al paciente.

• Ve a la sección Servicios
• Agrega los tipos de consulta que ofreces
• Define precios y duración para cada tipo de cita
• Esto te ayudará a automatizar la facturación

¿Aún no quieres configurar servicios? No pasa nada: puedes iniciar una cita manualmente cuando lo necesites y definir/editar la duración y el costo más adelante, durante o después de la consulta.

4. Invita a tu equipo (opcional)

Si trabajas con asistentes, recepcionistas o otros médicos:

• Ve a Cuenta > Configuración > Equipo
• Envía invitaciones por correo electrónico
• Cada miembro del equipo recibirá un email con un enlace de activación
• Usando el enlace en este email, podrán comenzar a usar su cuenta inmediatamente
• Asigna roles y permisos según las necesidades de cada miembro

Roles disponibles:

• Administrador
• Médico
• Asistente
• Recepcionista

Personalización de permisos:

‍Además de estos roles predefinidos, puedes ajustar individualmente los permisos basándote en tus necesidades específicas. Por ejemplo:

• Si tienes un miembro del equipo que solo debe tener acceso a la farmacia, puedes habilitar únicamente esos permisos
• Para un asistente administrativo que solo debe leer expedientes pero no editarlos, puedes crear esa configuración específica
• Puedes personalizar estos roles para cualquier miembro de tu equipo según sus responsabilidades

Miembros del equipo y planes: La cantidad de miembros del equipo que puedes añadir depende de tu plan. Además de los incluidos en tu plan, puedes agregar miembros adicionales en cualquier momento comprando un add-on desde tu cuenta, en esta misma sección de Equipo.

5. Agrega tus pacientes

Tienes dos opciones para agregar pacientes a tu sistema:

Opción A: Importar lista existente

• Ve a Pacientes > Importar
• Sube tu archivo con la base de datos actual (formato CSV o Excel)
• Nuestro sistema procesará la información automáticamente

Opción B: Agregar pacientes uno por uno

• Ve a Pacientes > Agregar
• Completa la información básica de cada paciente
• Puedes hacerlo gradualmente conforme vayan llegando

6. Configura recetas electrónicas (opcional)

Si prescripes medicamentos:

• Ve al perfil de cualquier paciente
• En la sección Recetas, completa tu información profesional
• Una vez configurado, podrás generar recetas electrónicas directamente desde la plataforma
• Esto agilizará el proceso de prescripción y mantendrá un registro digital completo

7. Gestión de productos (opcional)

Si manejas productos en tu clínica (medicamentos, suplementos, etc.):

• Ve a la sección Productos
• Agrega tu inventario para mejor control
• Define precios y cantidades disponibles
• Agrega fechas de vencimiento para cada producto
• Luna Salud se encargará de todo el trabajo difícil: te alertará cuando el inventario esté bajo y cuando los productos estén próximos a vencer

8. Configura pagos en línea

Para comenzar a recibir pagos con tarjeta:

• Ve a Pagos > Configuración
• Conecta tu cuenta con Stripe (nuestro procesador de pagos seguro)
• Si no tienes una cuenta de Stripe, puedes crear una fácilmente con unos cuantos clics desde la plataforma
• Si ya tienes una cuenta de Stripe existente, simplemente vincula tu cuenta actual
• Esto te permitirá cobrar directamente desde la plataforma

Beneficios de los pagos en línea:

• Cobro automático
• Reducción de pagos pendientes
• Comprobantes fiscales automáticos
• Seguimiento de ingresos en tiempo real

8. Paso final: Crea tus plantillas

Las plantillas pueden ser de notas clínicas o de formularios de admisión (intake). Con el constructor de plantillas puedes explorar todas las posibilidades y crear notas y formularios personalizados para tu práctica.Cómo hacerlo

• Ve a → Plantillas.
• Haz clic en Nueva plantilla y elige el tipo (Nota clínica o Formulario de admisión).
• Diseña la estructura con secciones y campos según tus necesidades.

Puedes usar tus plantillas de varias formas:

• En cada cita: aplica una o varias plantillas para documentar la atención.
• Como documentos: envíalas al paciente para que las complete.
• Como formularios de admisión (intake): compártelas para recopilar información en cualquier momento, incluso antes de una cita.

Puedes usarlas tú directamente o compartirlas con tu equipo para que todos trabajen con el mismo formato.

Recursos adicionales

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Demo interactiva. Explora todas las funciones paso a paso con Luna

Explora Luna con un recorrido guiado y práctico: en minutos verás cómo funcionan el expediente, la agenda, los pagos y el portal del paciente dentro de la plataforma.  Usa las flechas o haz clic en los puntos para avanzar

Video: Primeros Pasos en Luna Salud

Consulta este video de todos los primeros pasos para comenzar con tu cuenta:

¿Necesitas ayuda adicional?

Si tienes preguntas específicas o encuentras algún problema durante la configuración, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte:

📧 Email: contacto@lunasalud.mx

⏰ Horario de atención: Lunes a viernes, 9:00 AM - 6:00 PM (hora de México)

También puedes usar el chat en vivo disponible en la esquina inferior derecha de tu pantalla.

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